Повесть-сказку "Вниз по волшебной реке" Эдуард Успенский написал по мотивам русских народных сказок и былин. Собрал вместе известных персонажей - Бабу Ягу, Лихо Одноглазое, Кота Баюна, Соловья-разбойника, Змея Горыныча и Кощея Бессмертного - и запустил к ним в Тридевятое царство пионера Митю. Митя сказки читать любил, поэтому быстро сообразил, как помочь свергнутому царю Макару да и всем остальным добрым людям. Получилась не просто сказочная повесть, а острый политический памфлет для детей школьного возраста. Для младшего школьного возраста.